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首家A股公司华泰证券拟利用沪伦通在伦敦上市

宏观经济   FT中文网 ·  2019-06-12 09:38:26 浏览量:766

券商华泰证券(Huatai Securities)周二表示,其将成为首家利用中英股市互联互通机制在伦敦上市的中国企业,筹资至多20亿美元。

这家总部位于南京的公司是中国最大的券商之一。其全球存托凭证(GDR)定价为每份20美元至24.5美元。发售期从周二至周五,其间至多将发行8250万份GDR。

若完全行使超额配售权,此次发售预计将筹集17亿至20.2亿美元,GDR的发行量将代表该公司已发行股本的约10%。

此次出售将使这家金融集团成为首家利用“沪伦通”的公司。

该公司在一份声明中表示,此次GDR的发行价与发行量将于6月14日左右确定,在伦敦进行的“有条件交易”预计将于6月17日左右开始。

摩根大通(JPMorgan)、华泰金融控股(香港)有限公司(Huatai Financial Holdings)及摩根士丹利(Morgan Stanley)担任此次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。汇丰银行(HSBC Bank)和瑞信(Credit Suisse)也参与这笔交易。

“华泰将为国际投资者提供中国金融服务市场的敞口,随着个人财富的迅速积累和资本市场的发展,该市场增长势头强劲。”华泰证券董事长兼总裁周易表示。

本次GDR预计将在伦敦证交所上市,并在主板市场的沪伦通机制进行交易。交易预计于6月20日左右开始。

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