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怒破1810关口,黄金多头圆梦!

外汇黄金   金十数据 ·  2020-07-09 09:51:42 浏览量:715

周三欧盘时段,黄金成功冲击1800美元关口。COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间16:29一分钟内成交量为1068手,交易合约总价值逾1.9亿美元。与此同时,现货白银涨0.82%。

此前,黄金多次试探这一关口,其中一次已经触及1799.28美元,但随后回落。如今,多头的心愿总算达成。

美盘前,黄金突然拉涨,一度站上1810美元关口。与此同时,现货白银站上18.5美元/盎司,为2月25日以来首次,日内涨幅1.63%。 今晚美盘时段,多头能否再度满载而归?

怒破1810关口,黄金多头圆梦!

01 上周,一个信号引起了多头注意

事实上,上周美国国债收益率突然暴跌后黄金刷新8年新高,这已经被多头视为一个入场信号。上周二,10年期美国国债收益率低至-0.66%,这是自2013年5月以来的最低水平。当时不少分析师已经预测,黄金在近期内将会破位。

金十近两日发表的两篇独家热榜已经从多个角度全面剖析了影响金市的重要因素,包括最新消息面、资金流向、投行预期等。其中提到,市场对第二波疫情的担忧、美元贬值、经济现状恶化等问题将会成为黄金的有力支撑。

拓展阅读:

独家 | 究竟是何方资金支撑了金价的上涨?

独家 | 黄金已出现触顶信号?多头该担心这些问题了

从更长远的角度看,黄金将继续从不断膨胀的负收益率债券中获得支撑。上周有数据显示,全球范围内负收益率的政府债券数量自3月以来首次回升至13万亿美元以上。 

同时,国际货币基金组织(IMF)下调了对2020年经济增长的预测,预计今年世界经济将暴跌近5%,比4月份的预测下调1.9个百分点。

在报告中,IMF写道:

“疫情对2020年上半年活动的负面影响比预期的要大,而且复苏的步伐将比先前的预测更为缓慢。”

这可能会刺激世界各国央行和各国政府采取更多的货币和财政刺激措施,祭出另一轮空前的宽松政策(稍后金十将会推出关于“二次刺激”的独家专稿,敬请期待)。

02 1800关口告破意义重大,一场全新风暴即将掀起?

到2020年为止,实物黄金无疑是表现最佳的主要资产。它的表现不仅超越了标普500指数,而且还超越了美元,新兴市场、美国国债和高收益公司债券。

可以说,今年是以美元计价的黄金迄今为止最好的一年。下图显示了过去十年中1月到12月之间所有最高位的走势(蓝线),黄线是黄金在2020年的价格走势。

 怒破1810关口,黄金多头圆梦!

众所周知,1800美元一直是多头的重要心理关口,突破这一关口可谓意义重大,因为这个整数关口一直是阻力的关键来源。机构分析指出,如果技术性水平的突破能得以持续,将会吸引趋势交易者的兴趣,最终或推动金价升至1900美元/盎司上方。

FXstreet分析师Yohay Elam 指出,黄金一度站上1800.39美元,随后有所回落,这可能是由于触发了止损单。黄金多头接下来要关注的水平是1810美元和1825美元。再往外看,投资者的目标是1911美元(2011年的峰值)和2000美元。

与此同时,尽管黄金的基本面总体依然看涨,然而投资者仍需要警惕获利回吐盘对黄金造成的打压。
财经网站FOREXlive分析师指出,此次黄金反弹缓慢而稳定,且波动性自3月以来相对较低。预计黄金在某一时刻将出现抛物线走势或日涨幅在50美元左右,在此之前,金价还未接近顶部。技术面上,在攀升至2011年的高点1921美元之前,金价的前景都将是晴空万里。而目前的主要风险是市场情绪的转变,若股市下跌,黄金买盘将面临挑战。 

03 接下来,还有什么值得关注

接下来,什么因素还可能维持黄金的上升趋势?

Mercury Research指出了2个催化剂。

催化剂1:新兴经济体也开始采用量化宽松(QE)潮流。

在发达经济体中,尽管量化宽松和随之而来的货币供应扩张已不是秘密,但新兴市场经济体也已开始发行新债券,并要求其央行在市场上购买这些债券,所有这些都是以抗疫情和避免下一次金融危机为名的。

下图显示了发达经济体与新兴经济体相比的利率,表明了全球利率整体下行的结构性趋势。

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催化剂2:货币供应量的增长远远超过黄金价格

这一点在此前的热榜已经提到。具体来说,是指相对于货币的超发程度,黄金依然显得十分便宜。

下图展示的是金价与货币基础之比(根据圣路易斯联储的数据)。值得注意的是,截至2020年6月,美联储的资产负债表仅占GDP的32%,而欧洲中央银行和日本银行的资产负债表分别占GDP的52%和117%。而这一数字可能还会增大。

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